ملوان زبل خون اهدا می‌کند و سپس با عجله به مسابقه بوکس با بلوتو می‌رود اما شکست می‌خورد. اولیو که این خبر را از رادیو شنیده، او را به دلیل اینکه دیگر به اندازه کافی قوی نیست رد می‌کند و آماده پیوستن به ارتش می‌شود (جایی که ظاهراً بلوتو در آن حضور دارد). ملوان زبل جلوی در او را متوقف می‌کند و اصرار دارد بخش‌هایی از دو فیلم کوتاه قبلی خود را به او نشان دهد تا قدرتش را ثابت کند، اما اولیو تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. خوشبختانه همه این‌ها یک رویا بود؛ او در بانک خون بیدار می‌شود و با عجله به دیدن اولیو می‌رود و اولیو نیز دوباره عشق خود را به او ابراز می‌کند.

گالیور به ساحل لی‌لی‌پوت می‌رسد و تلاش می‌کند تا از وقوع جنگ میان این پادشاهی کوچک و رقیب به همان اندازه کوچکش، بلفیسکو، جلوگیری کند و همچنین راه را برای رابطه عاشقانه میان شاهزاده خانم و شاهزاده این دو سرزمین مخالف هموار سازد. در این راه، گبی، جارچی شهر لی‌لی‌پوت که مدام مایه دردسر است، گاهی به او کمک می‌کند و گاهی مانعش می‌شود. شرایطی تهدیدآمیز زمانی شکل می‌گیرد که سه جاسوس دست‌وپاچلفتی بلفیسکو موفق می‌شوند تپانچه گالیور را بدزدند.

اولیو ملوان زبل را نزد پروفسور بلوتو می‌برد تا کمی آداب معاشرت و رفتار محترمانه یاد بگیرد.

رئیس بزرگ قبیله، اوه-آماگ-اوه، به دنبال یک همسر می‌گردد. در همین حال، ملوان زبل و اولیو در حال کلنجار رفتن با قاطر سرکش خود هستند و اولیو به طور تصادفی در اردوگاه سرخ‌پوستان فرود می‌آید. ملوان زبل خود را به او می‌رساند. یک مبارزه ناعادلانه درمی‌گیرد و ملوان زبل در آستانه سوزانده شدن روی چوبه مرگ قرار می‌گیرد. او اسفناج خود را می‌اندازد، اما اسفناج پخته شده و مستقیما به دهانش می‌پرد.

ملوان زبل و بلوتو به سراغ اولیو می‌روند تا سال نو را با او جشن بگیرند. ملوان زبل از روی دلسوزی، مادربزرگ اولیو را هم با خود می‌آورد.

«پوپیتو» و «اولیویتا» یک گروه رقص هستند که در کافه ویمپی اجرا می‌کنند. بلوتو به آن‌ها حسادت می‌ورزد و با متلک‌پرانی و روش‌های دیگر، اجرای آن‌ها را به هم می‌ریزد.

بیسبال: خرس‌های بلوتو در مقابل دزدان دریایی ملوان زبل، و هر دو شخصیت یعنی بلوتو و ملوان زبل دوست‌دخترهایشان را در میان تماشاچیان دارند که تشویقشان می‌کنند.

سوی‌پیا تمایلی به خوردن اسفناج خود ندارد، بنابراین ملوان زبل برای او از مسابقه فوتبالی می‌گوید که در جوانی (در برابر بلوتو، با تشویق‌های اولیو و امتیاز نگه‌داشتن ویمپی) بازی کرده بود و خودش هم در آن زمان تمایلی به خوردن اسفناج نداشت.

بلوتو خودش تمام شیشه‌های یک ساختمان اداری را کثیف می‌کند تا برای خدمات شیشه‌شویی خود مشتری جور کند. وقتی به دفتر ماشین‌نویسی اولیو در طبقه دهم می‌رسد، اولیو دست رد به سینه او می‌زند و می‌گوید ملوان زبل قرار است شیشه‌هایش را تمیز کند. اینجاست که جنگ بلوتو با ملوان زبل آغاز می‌شود.

ملوان زبل و بلوتو برای نزدیک شدن به اولیو که پرستار شده است، خود را به بیماری‌های مختلف می‌زنند. اولیو متوجه نقشه آن‌ها می‌شود و می‌گوید بیمار آن‌ها باید یا خیلی مریض باشد یا آسیب شدیدی دیده باشد. بنابراین آن‌ها سعی می‌کنند به خود آسیب بزنند، اما هر دو به طور ناگهانی دچار خوش‌شانسی‌های عجیبی می‌شوند که مانع آسیب‌دیدگی‌شان می‌شود. ملوان زبل از روی ناچاری، هنگام شروع دعوا اسفناج را به خورد بلوتو می‌دهد.

ملوان زبل و اولیو با صدای ارگ‌نوازی خیابانی ویمپی در حال لذت بردن هستند، اما همسایه‌شان بلوتو می‌خواهد که او از آنجا برود. ملوان زبل و بلوتو اختلاف خود را به روش همیشگی‌شان حل می‌کنند.

ملوان زبل به همراه اولیو اویل و ویمپی، مامور می‌شوند تا جلوی راهزن مخوف، ابو حسن و ارتش چهل دزد او را بگیرند.

اولیو از ملوان زبل می‌خواهد که سگش «فلافی» را به گردش ببرد، اما ملوان زبل خجالت می‌کشد زیرا فلافی همان‌طور که از نامش پیداست، بسیار ضعیف و ناتوان به نظر می‌رسد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، وقتی بلوتو و سگ بولداگش از راه می‌رسند، سگ‌ها (و صاحبانشان) با هم درگیر می‌شوند.

سوی‌پیا در حال گریه کردن است، بنابراین اولیو از ملوان زبل می‌خواهد تا بچه را آرام و خوشحال کند. ملوان زبل و بلوتو با انجام کارهای خنده‌دار و دلقک‌بازی‌های مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ملوان زبل به اولیو یک طوطی هدیه می‌دهد که خودش آن را تربیت کرده است. بلوتو پرنده را آزاد می‌کند و سپس سعی می‌کند آن را بکشد.

سندباد، قهرمان افسانه‌های عربی، پس از نابود کردن کشتی ملوان زبل و ربودن اولیو اویل، تصمیم می‌گیرد قدرت خود و رقیب سرسخت جدیدش را محک بزند تا برتری خود را به عنوان فوق‌العاده‌ترین و استثنایی‌ترین مرد در جزیره حیوانات وحشی سندباد ثابت کند.

ویمپی در غذاخوری بلوتو کار می‌کند و سعی دارد تا جایی که می‌تواند غذا کش برود و بخورد. ملوان زبل وارد می‌شود و اردک کباب سفارش می‌دهد، اما ویمپی ران‌های اردک را می‌قاپد و سپس روی بقیه غذا سس فلفل تند می‌ریزد. ملوان زبل با عصبانیت بیرون می‌رود و بلوتو به دنبالش راه می‌افتد. ویمپی هم از نبرد پیش‌آمده سوءاستفاده می‌کند تا شکمش را پر از همبرگر کند.

ملوان زبل و اولیو سوار قایق مسافربری به ناخدایی بلوتو می‌شوند. وقتی متوجه هزینه بلیت می‌شوند، تصمیم می‌گیرند به همراه ویمپی یک پل بسازند. بلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید برای خرابکاری در این برنامه انجام می‌دهد؛ البته تا زمانی که وقت خوردن اسفناج فرا برسد.

ملوان زبل در حال دلدادگی تلفنی با اولیو است که بلوتو سر می‌رسد. او مکالمه را می‌شنود، روی خط تلفن شنود می‌گذارد و خودش را جای ملوان زبل جا می‌زند. در ادامه، آن‌ها روی سیم‌های تلفن بیرون خانه اولیو، یک مبارزه هیجان‌انگیز روی بند معلق راه می‌اندازند.

این همان چیزی است که اولیو می‌خواهد؛ مردی با صورت اصلاح‌شده. پسرها برای تسویه حساب به سلمانی ویمپی می‌روند. ویمپی بیرون رفته است، بنابراین آن‌ها خودشان شروع به اصلاح صورت یکدیگر می‌کنند؛ آدم انتظار دارد ملوان زبل عاقل‌تر از آن باشد که اجازه دهد بلوتو با تیغ به جان صورتش بیفتد.

ملوان زبل وقتی زیتون را در استخر می‌بیند، برای شغل غریق‌نجاتی درخواست می‌دهد، اما بلوتو هم این شغل (و زیتون) را می‌خواهد. مدیر استخر، همبرگردوست، از آن‌ها می‌خواهد مهارت‌های خود را در یک مسابقه نشان دهند. ملوان زبل کارش را خوب انجام می‌دهد، تا اینکه بلوتو روش‌های نجات غریق و کمک‌های اولیه را روی خود او پیاده می‌کند.

اولیو در رادیو درباره لزوم عشق برادرانه موعظه می‌کند. ملوان زبل با شنیدن این حرف، کارهای خوب متعددی انجام می‌دهد: به دو کارگر برای بالا کشیدن یک گاوصندوق کمک می‌کند، یک ماشین تصادفی را صاف می‌کند و به دو پسر کمک می‌کند تا مخفیانه وارد بازی بیسبال شوند. اما وقتی سعی می‌کند جلوی یک دعوا را بگیرد، کار از دستش خارج می‌شود. اولیو و پیروانش سر می‌رسند و سعی می‌کنند کمک کنند، اما برای آن‌ها هم خیلی سنگین است. البته، به محض اینکه ملوان زبل اسفناجش را می‌خورد، همه چیز تغییر می‌کند.

اولیو به ملوان زبل و بلوتو می‌گوید عاشق مردان نظامی‌پوش است؛ بنابراین هر دوی آن‌ها سعی می‌کنند در مرکز نظام‌وظیفه ثبت‌نام کنند، اما آنجا فقط برای یک نفر ظرفیت دارد.

ملوان زبل با ماشینش می‌آید تا اولیو را به گردش ببرد، اما بلوتو با ماشین بسیار شیک‌ترش هر کاری می‌کند تا تفریح آن‌ها را خراب کند.

ملوان زبل، نوزاد (نخود فرنگی) را به باغ‌وحش می‌برد و بیشتر وقت خود را صرف نجات دادن این طفل معصوم از چنگال حیوانات مختلف می‌کند.

اولیو در حال اسباب‌کشی از آپارتمانش است؛ او بلوتو را برای جابه‌جایی وسایلش استخدام کرده است، اما ملوان زبل برای سر زدن به او می‌آید و نمی‌خواهد جلوی بلوتو کم بیاورد.

ملوان زبل، اولیو را به کوهنوردی می‌برد. بلوتو در طول مسیر تله‌های مختلفی برای آن‌ها پهن می‌کند.

در بخش‌های زنده فیلم، پسربچه‌ای قلدر به پسربچه‌ای کوچک‌تر حمله می‌کند تا کتاب کمیک «ماجراهای ملوان زبل» او را بگیرد. در این میان، ملوان زبل در قالب بخش‌هایی از چهار کارتون قدیمی خود، راهنمایی‌هایی به پسر کوچک‌تر ارائه می‌دهد.

خرابکاری‌های ملوان زبل در آشپزخانه، او را به فکر پیدا کردن همسر می‌اندازد. او به یک بنگاه همسریابی می‌رود و درست همان لحظه‌ای که بلوتو، اولیو را انتخاب می‌کند، او هم دست روی اولیو می‌گذارد. طبق معمول، این دو پسر مشکلشان را با مشت حل می‌کنند. طولی نمی‌کشد که بلوتو و اولیو به سراغ ویمپی، عاقد محلی می‌روند، در حالی که ملوان زبل موقتاً گرفتار شده است.

ملوان زبل و اولیو اویل نمی‌توانند بی‌تفاوت بمانند وقتی بلوتو، فروشنده میوه و تره‌بار، با ارابه بیش از حد سنگین خود از راه می‌رسد، به اسبش شلاق می‌زند و به او آب نمی‌دهد. آن‌ها مداخله می‌کنند.

ملوان زبل و بلوتو غواصان اعماق دریا هستند. ملوان زبل یک نقشه گنج دارد و به دلیلی تصمیم می‌گیرد بلوتو را هم در این کار شریک کند، اما طبق معمول، تعریف بلوتو از تقسیم نصف‌به‌نصف چندان عادلانه نیست.

ملوان زبل، اولیو را به نمایش شعبده‌بازی و هیپنوتیزم بلوتو می‌برد که اشیاء را هم در هوا معلق می‌کند. در حین اجرای نمایش، ملوان زبل تمرکز بلوتو را به هم می‌زند. بلوتو هم برای تلافی، اولیو را روی صحنه می‌کشد و او را به یک مرغ تبدیل می‌کند. ملوان زبل برای مبارزه جلو می‌آید و هیپنوتیزم‌کننده سعی می‌کند او را به میمون تبدیل کند، اما ملوان زبل آینه‌ای جلوی او می‌گیرد. بلوتو به حالت عادی برمی‌گردد و ملوان زبل را به الاغ تبدیل می‌کند و کمی او را کتک می‌زند، اما در نهایت اسفناج به داد ملوان زبل می‌رسد.

جشنواره ماردی گرا برپاست که شباهت زیادی به یک شهربازی شلوغ دارد. بلوتو یک معرکه‌گیر و پهلوان است که ادعا می‌کند پادشاه ماردی گراست و جمعیت زیادی را به دور خود جمع کرده است. ملوان زبل که در همان نزدیکی است، فقط می‌گوید «من همینی‌ام که هستم» و تماشاچی ندارد، اما با این حال خشم بلوتو را برمی‌انگیزد.

گروه موسیقی ملوان زبل در حال تمرین بخش آغازین پیش‌نوای «شاعر و دهقان» است (همراه با تلفیقی از آهنگ ملوان زبل و ترانه کار روی راه‌آهن). استاد بلوتو از خانه بغلی سر می‌رسد تا رهبری ارکستر و نواختن ویولن را به دست بگیرد و ملوان زبل را ضایع کند. ملوان زبل بسیار بد می‌نوازد تا اینکه به خواص هنری و کشف‌نشده اسفناج پی می‌برد.